L'administratif des conseillers en gestion de patrimoine, automatisé
En bref. Les conseillers en gestion de patrimoine peuvent automatiser 16 tâches administratives identifiées : archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, conformité. Chaque tâche a un coût unitaire de référence issu de sources publiques — par exemple 2,4 h/semaine pour « Reprise des données d'un document » (source McKinsey (part de la saisie dans le temps comptable : 40 à 50 %) ; Sage et GPO Magazine (6 heures d’administratif par semaine, soit 142 jours par an) ; recoupé par la CPME, rapport d’activité 2025 (28 % des dirigeants y consacrent au moins deux jours par semaine) 2025). Le diagnostic SIZU applique ces coûts aux volumes réels de votre cabinet et rend une estimation en quarante-cinq minutes, sans engagement.
Estimer mon coût administratif — gratuit, 45 minOù part le temps administratif des conseillers en gestion de patrimoine ?
- archivage et recherche
- facturation
- trésorerie
- échéances et délais
- pilotage et reporting
- réponses aux demandes
- rédaction de documents
- conformité
Quelles tâches les conseillers en gestion de patrimoine peuvent-ils automatiser, et à quel coût ?
| Tâche automatisable | Ce qu'elle recouvre | Coût unitaire de référence |
|---|---|---|
| Reprise des données d'un document | Les montants, dates et références d'un document sont repris automatiquement, sans ressaisie. | 2,4 h/semaine source McKinsey (part de la saisie dans le temps comptable : 40 à 50 %) ; Sage et GPO Magazine (6 heures d’administratif par semaine, soit 142 jours par an) ; recoupé par la CPME, rapport d’activité 2025 (28 % des dirigeants y consacrent au moins deux jours par semaine) 2025 |
| Suivi des livrables jusqu'à l'acceptation | Chaque livrable est suivi jusqu'à sa validation écrite par le client. | 2 h/semaine source Mesures publiées en 2026 2026 |
| Suivi des contrats et reconductions | Aucun contrat ne se reconduit tacitement sans que vous l'ayez décidé. | 6 h/semaine source SDI ; Sage-GPO ; CPME 2025 |
| Rappel avant les échéances | Vous êtes prévenu avant la date, pas après : renouvellements, déclarations, préavis. | 6 h/semaine source SDI ; Sage-GPO ; CPME 2025 |
| Suivi des versions d'un document | Vous savez toujours quelle version fait foi, et ce qui a changé entre deux. | 5 h/semaine source IDC |
| Recherche dans les archives anciennes | Les cartons et les vieux disques deviennent consultables comme le reste. | 5 h/semaine source IDC |
| Classement automatique des documents | Vos documents sont rangés sans intervention, et retrouvables par leur contenu et non par leur nom de fichier. | 5 h/semaine source IDC |
| Résumé d'un dossier volumineux | Un dossier de deux cents pages se lit en dix lignes, avec le renvoi vers les passages qui comptent. | 2 h/semaine source Mesures publiées en 2026 2026 |
| Recherche en français dans vos dossiers | Vous posez la question en français — « le contrat signé avec Dupont en mars » — et la pièce remonte. | 5 h/semaine source IDC |
| Point du matin pour le dirigeant | Ce qui a bougé depuis hier et ce qui appelle une décision, en une page. | 6 h/semaine source SDI ; Sage-GPO ; CPME 2025 |
| Tableau des affaires en cours | Toutes vos affaires en cours sur une page, avec ce qui les fait avancer ou stagner. | 5,7 jours source Ipsos et Payt (41 % des entreprises oublient de relancer, 49 % des clients ont déjà différé un paiement) ; Altares, retard de paiement moyen de 14,1 jours au premier semestre 2025 2025 |
| Indicateurs de votre activité | Les quelques chiffres qui décrivent réellement votre activité. | 1,8 h/jour source McKinsey |
| Contrôle des pièces manquantes | Un dossier incomplet est signalé avant qu'il ne bloque, et la relance part toute seule. | 1 800 €/an source Concur, enquête auprès de 500 PME de l’Union européenne 2023 |
| Conservation légale des pièces | Chaque pièce est gardée le temps que la loi impose, et pas au-delà. | 5 h/semaine source IDC |
| Rapprochement bancaire | Les écritures se rapprochent d'elles-mêmes ; seuls les cas douteux vous sont soumis. | 7 h/mois source Agicap, Finom |
| Situation financière mensuelle | Votre situation du mois, sans attendre le bilan. | 6 h/semaine source SDI ; Sage-GPO ; CPME 2025 |
Quels codes d'activité sont concernés ?
66.19B — Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Questions fréquentes
- Combien de tâches administratives les conseillers en gestion de patrimoine peuvent-ils automatiser ?
- 16 tâches sont identifiées dans le référentiel SIZU pour ce métier, réparties sur 8 domaines : archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, conformité.
- Comment le coût de l'administratif est-il calculé ?
- Chaque tâche porte un coût unitaire issu d'une source publique, indiquée à côté du chiffre. Le diagnostic multiplie ces coûts par les volumes que vous déclarez. SIZU ne publie aucun chiffre sans sa source.
- Le diagnostic est-il payant ?
- Non. Il dure quarante-cinq minutes, il est offert et sans engagement.
- Où sont hébergées les données ?
- En France. Aucune donnée n'est transmise hors du territoire.
- SIZU intervient-il uniquement chez les conseillers en gestion de patrimoine ?
- Non. Le référentiel couvre d'autres métiers, chacun avec ses propres automatismes.
Les coûts unitaires proviennent de références publiques (indiquées à côté de chaque chiffre). Votre estimation personnalisée est calculée par le diagnostic, à partir de vos volumes réels. Vos données restent hébergées en France.